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            金融業首部“十三邀”訪談 : 中國高凈值客戶關于財富目標的困惑與清醒

            作者:編輯 ? 時間:2021-07-21 ? 瀏覽:人次

            2019年,中國人均GDP首次站上一萬美元新臺階。40多年的經濟高速發展,國民積累了大量的財富,資本市場日新月異,投資理財市場需求日盛。如今,股票、基金投資早已突破各個圈層,成為大眾理財的基礎工具。

            從2020年下半年開始,基金多次上熱搜,和消費品牌、熱門綜藝一樣吸引了年輕人的關注;基金經理被新一代的95后、00后基民當成偶像,甚至有粉絲群、應援等。

            我們同樣能看到基金公司、金融機構,在地鐵站、列車車廂、高鐵站、機場等人流穿梭之地的多種多樣的品牌宣傳;形式不僅限于圖文,基金經理開始下場拍攝自己工作的一天,展現投資業績、收益率之外的另一面,以期獲得更多投資人的目光。

            然而投資是很難的事情,沒有人能預知未來。當投資人面對紛繁復雜的市場環境,我們只能在股吧、社區見到關于投資困惑的討論。真實的投資是怎樣的,真實的困惑和難題是什么?這些往往隱于背后,少為人知。

            不過,最近有一部不太尋常的微電影《目標》,打破了我們對于金融機構的傳統認知。這部短片是由諾亞財富旗下的歌斐資產拍攝。諾亞財富是中國獨立財富管理行業的龍頭,多年來累計服務了38萬余名高凈值客戶,歌斐資產是專業的資產管理公司,累計服務了2萬多名高凈值客戶。

            微電影《目標》

            在這部短片中,沒有關于投資業績的夸贊,也沒有金融品牌的尬吹和營銷,而是傾聽,是十三邀式的老友間的平常對話。歌斐邀請了三位資深的投資人,帶著以客戶為中心的誠意,帶著問題和好奇,了解他們的困惑、難題和目標,談他們的創富經歷、投資過往和未來期許。

            揭秘:這是一部什么樣的片子?

            投資是人生的必修課。多年的投資實踐和服務高凈值客戶的經驗積累,歌斐發現僅僅投資業績好是不夠的,還要和客戶有更多的互動和連接,更了解他們的需求、人生目標,幫助客戶制定清晰合理的財富目標。

            作為一家金融機構,歌斐資產服務的主要是高凈值客戶,累計有2萬多人,這些客戶群體的畫像是怎么樣的?

            ——他們是誰?

            ——他們有何不同?

            ——他們在想什么?對于資產配置有何訴求?

            ——他們最想要的投資目標是什么?

            這些問題和背景促成歌斐拍攝了一部金融版的十三邀——微電影《目標》。從前期的策劃立意,到最終的殺青、剪輯成片,歌斐用了30天的時間。

            歌斐資產董事長殷哲作為訪談人,對話三位客戶。這一次,他帶著空杯心態與好奇心,和三位投資人好友展開對話,18分鐘的短片,就在一問一答中,呈現出中國高凈值客戶關于財富目標的困惑與清醒。

            第一位對話嘉賓是歐普照明的創始人,她以照明產業不斷升級換代為例,產品迭代是圍繞光作為靈魂,而對于自己選擇投資產品來說,更看重投研作為核心競爭力,是資管公司產品的靈魂,如同光照進黑暗。

            歐普照明創始人馬秀慧

            第二個對話嘉賓是杭州愛唯服飾公司董事長,年輕時白手起家,夫妻二人創業一路發展至今,成為行業細分領域的隱形冠軍。服飾行業經常是商場里還在賣著夏裝,倉庫里秋冬裝已經備貨好了,工作室里正在設計明年的春裝,永遠是不停地為將來籌劃。

            然而面對投資,卻不容易做到如此細致的為將來做準備。他說自己炒股多年,最后不過是打了個平手,最終明白投資門檻看似不高,專業性極強,專業的事情還是交給專業的人比較好。每個人只需要認準自己的目標就好。

            杭州愛唯服飾董事長梁家明

            第三個對話嘉賓是以諾教育創始人、愛康國賓投資人,曾以主導投資或是創辦了多家公司,作為資深金融投資家,面對黑天鵝也會有無力感,有過投資失利。但他強調如果清楚知道自己的目標,承擔“經過精心計算過的風險”就不足為懼。

            投資人、以諾教育創始人譚文清

            《目標》呈現:高凈值群體的平凡現實

            從微電影《目標》來看,以三位客戶的對話,點中窺豹勾勒中國企業家階層客戶群像,他們是參與一二級市場投資的投資人,也是企業家、高管,是追逐夢想的人。

            他們和普通人一樣有著工作和生活中的困惑,有過對投資專業性的認同,也同時希望自我投資能力提升,走過迷惘、也有收獲,但不變的是他們對于自我目標的期許和堅守。

            全片沒有激昂起伏,娓娓談來更多的是經歷世事后的寧靜致遠,是有一分目標,便有一分樸實和認真,是日拱一卒的堅持,是心之所向、身之所往,是身欲往之、心必向之。

            沒有清晰合理的目標,不管是投資還是人生,注定都不會輕松。以目標為錨,通過三位嘉賓的故事,調動觀眾的好奇心,聯想到自己的目標,從而引導他們不斷思考,給自己設定目標、并尋求專業支持。

            歌斐資產的初心、專業與目標

            從對話核心來看,初心、專業、目標三個篇章層層推進,見證企業家、投資人剝離光環后的普通人內核,這是人們更喜歡看到的“大人物們的平凡現實”,是具有人性普遍困惑的生命個體,是接地氣的,沒有隔閡。

            片子背后的“野心”:每一個目標都值得為之拼搏

            不管是什么公司,都想要更了解自己的客戶。但是在金融投資行業瞬息萬變的發展過程中,金融行業過去主要基于非標類資產、剛兌預期下的產品、策略、投資理念,都已經漸漸不再適用。

            諾亞和歌斐,也開始重新洞察客戶需求,在過去的一年當中,諾亞推動了面對面的客戶深度訪談,累計超過200組,每組平均保持在面談2小時以上,并做好詳細記錄。

            只有了解客戶,知道他們在想什么、需要什么,才能更好的走進客戶、服務他們。

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